תחומי הפנסיה והביטוח הם תחומים חיוניים הנוגעים לחייו של כל אדם, ולמרות זאת, רבים מאתנו אינם מתמצאים בעולם זה. כיום ישנן פוליסות רבות ומגוונות שניתן לבחור ביניהן, אך האם תמיד אנו עושים את הבחירה הנכונה? התשובה לכך היא "לא", וכאן נכנסת לתמונה החשיבות של סוכן ביטוח מקצועי שיעמוד לצידכם בהחלטה החיונית של בחירת הפוליסה הנכונה עבורכם.
המורכבויות בעולם הפנסיה והביטוחים הם אלו שהובילו אותי, איריס פינקשלטיין, לפתוח משרד לתכנון פנסיוני פיננסי וביטוחי בהתאמה אישית עבור כל לקוח ולקוחה. כמו בכל תחום אחר בחיים, לתכנון פנסיוני וכלכלי בהמלצות של מומחים בתחום הפיננסיים והביטוח אין תחרות, ובמשרד שלנו תמצאו לא רק את המומחיות שאתם זקוקים לה, אלא גם יחס אישי בכל צעד.
המטרה של משרדנו היא להבטיח את העתיד הכלכלי שלכם באופן מיטבי, ולשם כך אנו נפגשים עם כל מבוטח ומבוטחת לשיחת אפיון. בשיחה החשובה הזו אנו מגלים את כל הפרטים הנדרשים עבור בדיקות פנסיוניות ופיננסיות, לרבות תחום התעסוקה, מצב אישי, גיל הילדים, שנות ותק, ביטוחים פנסיוניים, פוליסות ביטוח קיימות, כפל פוליסות, ועוד.
שיחה מקצועית שמטרתה לגלות מה השאיפות שלכם בנוגע לעתידכם. השיחה מאפשרת לעשות "תיאום ציפיות" על מנת שנוכל להציע לכם את מיטב הצעות הביטוח והפנסיה להבטחת עתידכם, בהסתמך על ההווה הפיננסי שלכם.
במקרים שבהם יש צורך להפעיל את הביטוח שלכם – אנו כאן לצידכם. כדי להקל את התהליך ולוודא שתקבלו את כל מה שמגיע לכם, אנו נסייע לכם בתהליך הגשת תביעות נגד חברת הביטוח שלכם.
השוק כיום רווי בהצעות ביטוח ופנסיה משלל סוגים ושל מגוון חברות, מה שמקשה על בחירת המוצרים שמתאימים לכם. חברתנו מתמחה באיתור של הצעות הביטוח המתאימות ביותר לכל לקוח/ה, בהסתמך על כל השיקולים שעלו בשיחת ההכוונה האישית עמכם.
אנו נתאים עבורכם את קרן הפנסיה הטובה ביותר, במסלול הנכון ביותר עבורכם. מתוך התאמה למצבכם האישי, ולרצונות והצרכים האישיים הספציפיים לכם, כמו גם נתאים עבורכם את ביטוח המנהלים הטוב ביותר, בהתחשב בכול הפרמטרים השונים, הן הרגולטוריים והן האישיים והמיוחדים שלכם.
האם אי פעם קראתם את האותיות הקטנות של חוזי הביטוח והפנסיה שלכם? האם אתם יודעים כיצד להפעיל את הפוליסה שלכם בעת הצורך? האם יש לכם ביטוחים כפולים? אם השבתם בשלילה על אחת מהשאלות הללו, אתם זקוקים לשירותי של מומחים בתחום הפיננסי וביטוחי.
אי-ידיעה על פרטי הביטוח והפנסיה שלכם לא רק שמובילה להוצאות מיותרות בכל חודש, אלא היא עלולה להוביל לחוסר יכולת לממש את הזכויות ששילמתם עליהן בעת הצורך. כל אדם באשר הוא זקוק לפוליסות מותאמות אישית בהתאם לאורח חייו וכן יכולתו הכלכלית, וחשוב שיהיה לצדכם שירות של מומחים שלא יתנו לכם ליפול בין הכיסאות
אצלנו במשרד איריס פינקלשטיין אנו לא רואים מספרים. אנו רואים אנשים. בין שמדובר בתכנון פיננסי או פנסיוני, לכל אדם יש את הצרכים האישיים שלו, ולשם כך אתם צריכים צוות מקצוענים שיוכלו לספק לכם תשובות לכל השאלות שיש לכם. במשרד איריס פינקלשטיין אתם תיהנו מליווי מקצועי לאורך שנים ומהביטחון שיש לכם גיבוי על כל צרה שלא תהיה.
פנו אלינו בהקדם וגלו כיצד להבטיח את עתידכם עם מיטב השירותים בתחום הפנסיוני והפיננסי. אנו עומדים לצדכם בכל עת, ונשמח לענות על כל סוגיה – עד שתקבלו את ההחלטות הטובות ביותר עבורכם.
